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Wann hatten Sie denn Ihre letzte, umfassende FinanzBeratung?

Wir erstellen für Sie ein Gutachten über Ihre komplette finanzielle Versorgungssituation durch eine modulare Bedarfsanalyse und erstellen eine individuelle Finanzstrategie, die Ihrer jeweiligen Lebenssituation angepasst ist. Leichtverständlich und anhand von verschiedenen Grafiken wollen wir Ihnen Ihre derzeitige und zukünftige Situation aufzeigen.

Mit einem speziell in Kooperation mit dem SCHALLÖHR VERLAG entwickelten Auswertungs- programm werden strukturierte und nachhaltige Anlage- und Absicherungsstrategien erstellt. Unter Berücksichtigung der staatlichen Förderungsmöglichkeiten wird die Aufrechterhaltung des Lebensstandards im Alter oder eine Immobilienfinanzierung unter Berücksichtigung bereits vorhandener Kapitalanlagen möglichst günstig realisiert. Die Absicherung der Arbeitskraft, welche angesichts drohender Gesetzesänderungen immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird ebenso in das Lösungskonzept eingebunden wie fehlende Absicherung im Bereich Gesundheitsvorsorge.

Der FINANZkompass beinhaltet auch:

- Professionelle Ordnung aller Unterlagen

- Bereitstellung aktuellster Informationen

- Erfassung und Besprechung all Ihrer Sozialversicherungsdaten

- Analyse und Auswertung Ihrer kompletten Vorsorgesituation

- Strukturierung Ihrer Wunschgebiete

- Ausführliche Erklärung aller Dokumente

- Konzeption von Lösungsansätzen

- Erstellung eines individuellen Gesamtkonzepts

Deutsche Haushalte geben viel Geld für Versicherungen aus, sind aber dennoch nicht ausreichend versorgt. Viele Deutsche verfügen über Sachversicherungen, für die oft kein Bedarf besteht und verzichten auf elementare Absicherungen. „Viele Köche verderben den Brei“ ist hier wohl das Stichwort!

Als Ihre Finanz-Experten stellen wir für Sie nach eingehender Betrachtung Ihre individuelle Situation in einem ausführlichem Gutachten dar.

Der FINANZkompass gleicht virtuell einem finanziellen Bauwerk, das Fundament und Pfeiler jeden zukünftigen Erfolgs ist.?Der Grundgedanke dieses Betreuungsansatzes ist die ganzheitliche Betrachtungsweise unserer Mandanten.

Wir wollen mit Ihnen über Lösungen und Konzepte sprechen! Nur die Berücksichtigung gegenseitiger Wechselwirkungen entgegen der bislang zumeist isolierten Abdeckung einzelner Teilbereiche (v.a. bei zu vielen verschiedenen Ansprechpartnern) führt langfristig zum Ziel. Das heißt Zielvorstellungen und Rahmenbedingungen umfassend einzubeziehen und flexibel immer wieder geänderten Lebenssituationen und Prioritäten anzupassen wird unsegemeinsames Ziel!